2023第八批廢紙進口許可名單公示，東莞玖龍占比近70% 2023年3月16日，大陸固廢化學品管理網公示了2023年第八批建議批準的限制進口類申請明細表，涉及利用廢紙、廢塑料等固廢生產的企業。其中在廢紙方面，全數有6家紙廠獲批進口許可證，總核定廢紙進口量約144.18萬噸。 在本批廢紙許可名單中，核定廢紙進口量最多的前兩名都是玖龍系公司。其中，東莞玖龍核定廢紙進口量約100.59萬噸，占比近70%；天津玖龍核定廢紙進口量約20.78萬噸，占比約14%。而第三名為江蘇理文，核定廢紙進口量約12.61萬噸，占比約8.74%。 以下是獲批紙廠名單： 1、玖龍紙業(天津)有限企業：207869噸； 2、玖龍紙業(河北)有限公司：71214噸； 3、江蘇理文造紙有限企業：126159噸； 4、德彥紙業(廈門)有限公司：1176噸； 5、玖龍紙業(東莞)有限企業：1005886噸； 6、重慶理文造紙有限企業：29531噸。 由以上可見，獲批的6家紙廠有3家是玖龍系企業，總核定廢紙進口量近128.50萬噸，占比超89%。而剩下三家紙廠總和也但是為15.69萬噸，占比不到11%。 排污許可管中窺豹，進口需求匹配度高 截至日前，環保部共計公布了八批廢紙進口名單，總核定量為686.03萬噸，廢紙進口政策向龍頭公司傾斜。據觀研全國統計截至2023年2月5日，共有3,073家造紙公司獲得排污許可證，存在廢紙需求公司有1,669家，這些公司廢紙用量（排污許可證里面對應年最大使用量）合計1.51億噸。 截至2023年2月5日，我們統計共有3,073家造紙公司獲得排污許可證，存在廢紙需求公司有1,669家，占比54%；從“排污許可證-原料-廢紙”科目這塊，我們統計1,669家造紙公司廢紙用量（排污許可證里面對應年最大使用量）合計1.51億噸。 從1,669家需要廢紙看成原料的造紙公司數量分布來看，浙江（205家）、廣東（200家）、湖南（149家）、河北（117家）、山東（113家）和福建（113家）6省居前，合計公司數占比為54%。 從1,669家需要廢紙作為原料的造紙企業廢紙用量（排污許可證對應年最大使用量）分布來看，集合在廣東（3,021萬噸/年，20%）、浙江（2,017萬噸/年，13%）、江蘇（1,583萬噸/年，11%）和山東（1,529萬噸/年，10%）等東部沿海地區。 世界20個省份海關2023年整年進口“木漿及其他纖維狀纖維素漿&回收（廢碎）紙或紙板-海關代碼47類”4613萬噸（因為網羅木漿及纖維素漿，所以大2023年全年廢紙進口量2,572萬噸），首要集合在廣東（26%）、江蘇（17%）、浙江（16%）、山東（15%）及福建（8%），進口廢紙與廢紙需求省份分布十分匹配，可見一旦廢紙進口收緊會對供給產生比較明顯用意。 經過排污許可證，我們統計了各個省份造紙企業總數量及有廢紙需求公司情況，其中從數量占比來看，陜西、山西、吉林、湖南占比較高，表明這些省份造紙企業以箱板瓦楞為主。從產能5萬噸以上公司的廢紙需求量占全部有廢紙需求的造紙企業的總需求量比例來看，排名前列的江蘇（96%）、山東（93%）、廣東（91%）、浙江（90%）等省份的箱板瓦楞企業以5萬噸/年以上規模公司為主，占天下16%需求量的5萬噸/年產能以下的小型箱板瓦楞公司在其他省份占比較高。 廢紙 廢紙進口 箱板瓦楞廢紙需求量在6,200萬噸左右。排污許可證對應1,669家造紙企業廢紙理論最大使用量為1.51億噸/年，明顯高于造紙行業廢紙需求量，1.51億噸/年廢紙用量允許理解為造紙企業環評立項里的產能。 商討到國廢價格明顯高于外廢價格，企業會首選進口廢紙算作原料，要么企業申請進口廢紙額度近似于實際滿負荷產能，則根據測算2023年玖龍紙業、理文造紙、山鷹紙業的申請進口廢紙量與排污許可證最大廢紙使用量的比率在70%-90%。 我們以80%來測算行業產能滿負荷對應廢紙需求量為1.21億噸/年，我們預計全行業產能利率在60%-70%左右，按照60%產能利用率對應廢紙需求量在7,251萬噸/年，剔除掉行業大約1,000萬噸/年廢紙用于白板紙及采訪紙等其他領域，估計箱板瓦楞廢紙用量在6,200萬噸/年，排污許可證測算需求量與卓創訊息的數據較為一致。 廢紙量質雙重嚴控，龍頭成本特長加大 受黨中央領導對于進口洋垃圾的高度重視，無害化執法力度日益趨嚴，大陸進口廢紙審批總額度審批愈發嚴格，從2023年的5,347萬噸迅速降低到2023年的2,713萬噸?；谝韵略?，我們認為廢紙進口量在2023年將仍舊照樣緊縮態勢。 進口公司資格限制。根據2023年12月無害化部公布的《進口廢紙環境保護管理規章》，從事進口廢紙業務的公司生產能力必須在5萬噸/年及以上。經過排污許可統計的1,669家原料涵蓋廢紙的造紙公司來看，我們統計年產能在5萬噸以下的企業數為1042家，占比62%；對應合計廢紙需求量2,473萬噸，占比約為16%，即16%左右產能不具備進口廢紙資格，將使用價格奮進的國廢。 退運比例可能上升。2023年進口廢紙總配額2,713萬噸，較2023年和2023年大幅度收窄，環保部規章從2023年3月1日起進口廢紙含雜率不得超過0.5%，較之前的1.5%標準大幅度提升，高于眼前海外同行業標準（美廢標準1%）。政策估計將莊嚴執行，所有公司廢紙進口執行海關當場抽查，退運比例存在提高或將。 雖說造紙龍頭企業的進口總額度也呈下降趨勢，但是在世界總額度中的占比迅速加大，玖龍紙業、理文造紙、山鷹紙業和華泰紙業四家企業的額度占比從2023年的46%上升到2023年（截至第五批）的77%，廢紙進口聚集度持續提高，龍頭公司成本與眾不同逐漸注入。 （注：①廢紙排污許可證用量中的核發總量為2023年許可進口審批的企業的總量，其中有15家公司不在排污許可證系統中，故缺失使用量數據；②山鷹紙業2023年1月底收購實現福建聯盛，為與2023年比較在2023年的山鷹紙業進口額度中計入了福建聯盛的77萬噸額度。） (責任編輯：admin) |
